岗位职责：
1.为客户制定综合性财务方案。
2.主要包括现金规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
3.使客户不断提高生活品质，保持自己所设定的生活水平。
4.明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案。
【待遇及福利】
1、津贴维度多：入司后你将享有初期支持的新人津贴+晋升发展阶段职级津贴保障+全流程成长培训、服务、旅游等福利支持
2、综合保障足：享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合福利
3、养老待遇优：随着在平安年资的增长和职级的提升，还享有长期服务奖、养老公积金、个人养老补贴等养老保障；