岗位职责
1．负责各类客户开发工作；
2．以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；
3．负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动；
4．及时掌握所在区域同业相关动态；
5．完成上级领导安排的其他工作。
任职资格
1．本科及以上学历；金融、保险、营销、管理、经济类专业优先；
2．具备证券从业资格，有基金从业资格、投资顾问资格、期货从业、 CFA 、 CFP 、 AFP 、 ChFP 、 RFP 资格／证书的优先；
3．有金融行业从业经历，有3年以上信托、保险、银行、券商从业经历者优先；
4．具备较强的高净值客户需求挖掘能力，有一定客户资源及渠道资源者优先；
5．具备较强的学习能力、沟通能力，具备良好的资源整合能力及团队合作精神；
6．认可公司文化，认可公司高端客户销售服务理念