1、跟进公司提供的客户资源,从而达成合作并签订合同;2、公司提供资源,通过电话、网络在线沟通的形式介绍推广公司的业务和政策,了解客户的需求,保持与客户的良好沟通与联系,为客户提供财税咨询;3、定期回访老客户,进行服务满意度调查,维护客情,增加客户再次合作的机率;4、定期总结业务部门所需数据信息。