主要职责：
- 开发拓展客户或渠道，完成公司制定的各项考核指标；
- 维护存量客户，定期与客户沟通，了解其投资情况和服务需求；
- 根据客户需求，推荐合适的金融产品、投顾产品等，协助客户办理业务；
- 按要求参与公司业务及合规方面的培训及活动，积极提升个人业务能力。

职位要求：
- 已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试；
- 本科以上学历，金融、经济学等相关专业的优先；
- 精神面貌良好，具备较强的沟通能力，善于倾听客户需求，具有较强的理财意识，了解个人理财风险；
- 熟悉股票、基金、债券等投资品种，了解投资市场；金融行业相关工作经验丰富的，资源优质的可面议待遇。