1、产品推介：向公司既有客户推介本公司产品与服务。公司既有客户主要指：各大银行个金老总、产品经理、人力资源部负责人及培训主管。
2、新客户开发：与公司尚未合作过的银行的总分行相关业务负责人建立联系，推介公司产品与服务。
3、需求挖掘：对苏皖地区各银行需求进行深入了解与挖掘，准确解读客户需求。
4、制作、展示项目方案：根据客户需求，在研发部门与项目部门的技术支持下，制作项目方案书，并向客户进行展示说明。
5、商务对接：负责与项目相关的商务对接，包括合同签订、订单与回款管理等。