【工作内容】
- 负责为客户提供专业的金融投资理财建议，帮助客户制定合理的财务规划，实现资产增值。
- 深入分析市场动态、经济趋势以及客户需求，定期向客户汇报投资组合的表现及市场变化。
- 与潜在客户建立联系，通过有效的沟通技巧了解其财务状况和投资偏好，提供个性化的理财方案。
- 协助客户进行各类金融产品的配置，包括但不限于股票、债券、基金、保险等，并持续跟踪服务效果。
- 参与公司内部培训，不断提升自身的专业知识和服务能力，保持对行业最新动态的关注。
【任职要求】
- 具备金融、经济或相关领域的大专及以上学历；有CFA、CFP等相关证书者优先考虑。
- 至少拥有3年以上金融机构或财富管理机构的工作经验，熟悉各类理财产品。
- 出色的人际交往能力和客户服务意识，能够敏锐洞察客户需求，具备良好的沟通谈判技巧。
- 强烈的责任心和团队合作精神，能在高压环境下保持冷静，高效完成工作任务。
- 熟练掌握办公软件操作，具备较强的数据分析处理能力。