【工作内容】
- 负责为客户提供全面的养老规划服务，包括但不限于养老储备、退休规划、医疗保障等方面的专业咨询；
- 分析客户当前财务状况及未来养老需求，制定个性化养老规划方案，并定期进行跟踪与调整；
- 参与公司内外的养老规划培训与研讨会，不断提升个人专业能力和服务水平；
- 保持与客户的良好沟通，解答客户关于养老规划的各种疑问，建立长期信任关系；
- 协助团队成员完成相关项目，共同提升团队整体业绩。
【任职要求】
- 拥有金融、经济、保险或相关领域的本科及以上学历，具备CFP（Certified Financial Planner）或同等资格者优先考虑；
- 至少拥有3年以上财富管理、保险销售或养老规划相关工作经验，熟悉各类养老产品及其特点；
- 具备优秀的沟通能力和客户服务意识，能够清晰地向客户解释复杂的财务概念；
- 熟练掌握Excel等办公软件，具备较强的数据分析能力；
- 工作认真负责，具有良好的团队合作精神和抗压能力。