1.分析客户的理财需求，为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议
2.不断开拓各种渠道，接触并删选有效客户，进行产品销售
3.参与策划各种高端活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、马术 、茶道等）提升客户转化率
4.持续跟进与服务，不断为客户提供专业化服务
任职要求
大学专科级以上学历
熟悉信托 资管 私募及二级市场产品销售
具有银行 基金 保险从业资格和理财资格证书者优先