岗位职责：
（1）负责客户信息资料的搜集、完善、整理与建档。
（2）负责潜在客户的营销，通过有针对性的服务，将其转化为本行客户。
（3）针对客户和潜在客户设计个性化理财方案，进行一对一的理财服务。
（4）解答客户理财业务咨询，协助客户办理有关非现金交易类业务。
（5）搜集并反馈客户需求，提出零售产品及服务的合理化建议。
任职资格要求：
（1）年龄45周岁以下，大学本科（含）以上或大
专（含）以上学历。（县域支行可放宽至大专（含）以上）
（2）相关岗位工作年限2年（含）以上。
（3）具有较强的责任心、职业道德和风险识别能力。
（4）具备较好的形象和气质。具有较强的营销意识和营销能力。熟悉当地市场，有丰富的客户资源。
（5）具备AFP/CFP（金融理财师）、证券、保险、外汇、基金等从业资格证书者优先考虑。