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青岛分行私行中心顶私金融顾问
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人 · 本科 · 5-7年工作经验 · 性别不限2024/11/15发布
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苗岭路28号平安银行青岛分行

公司信息
平安银行股份有限公司青岛分行

民营/10000人以上

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职位描述
1、负责高端客户的拓展及承接,挖掘上市公司董监高等高端客户资源,通过私信贷、股票质押、结构化融资等挖掘高端客户需求,提高高端客户粘度及服务体验;

2、以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品;

3、全方面满足客户需求,以资产配置方式,通过精准KYC向客户推荐合适的产品,促进客户在我行资产提升,促进潜力客户升级,积极配合和参与私行团队管理。

4、经验:有金融行业从业经验,有相关法律、税务、证券、投行等从业经验,5年以上私人银行/高端财富管理相关工作经验、2年以上超高净值客户服务经验者优先,过往业绩表现良好,无违规***行为;

5、专业能力:熟悉国内外宏观市场及细分市场,熟悉各类金融工具、理财产品,熟悉市场主要产品的交易结构;有较强的服务营销和推动能力、数据处理和分析能力,熟悉相关法律法规,持有AFP、CFP、CFA 等专业证照者优先;

6、素质要求:追求卓越、具有商业敏感性;有较好的学习能力、沟通协调能力、抗压能力;遵纪守法,合规意识强。

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