一、财富顾问岗位职责
1.负责理财产品销售或投顾产品销售、信用业务开发与维护；
2.负责服务存量客户参与证券交易或接受交易服务；
3.负责渠道维护、招揽投资者开立账户；
4.负责协调各业务条线满足客户多方位需求。
二、投资顾问岗位职责
1.负责向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资咨询服务；
2.辅助客户做出自己的投资决策；
3.负责兼顾非投资顾问类业务（参考财富顾问岗位职责）。
三、任职条件
1.具有国家教育部认可的本科及以上学历，年龄40周岁以下，取得证券从业资格、基金从业资格；
2.在券商、银行等金融行业从事营销业务类工作年限不少于3年；
3.投资顾问岗位还需在中国证券业协会登记为证券投资顾问。