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健康财富规划师
1-2万
人 · 本科 · 无需经验 · 性别不限2024/09/23发布
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青岛海天中心T2塔楼11、33楼

公司信息
泰康人寿保险有限责任公司青岛分公司

民营

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职位描述
工作内容:
我们正在寻找一位健康财富规划师,负责为我们的客户提供专业的财富管理和健康保险方案,帮助他们实现财务目标。该职位不需要具备任何特定的工作经验,但是需要有强烈的责任心和良好的沟通能力。
主要职责:
- 为客户制定个性化的财富管理计划,包括预算制定、投资策略、保险计划等。
- 与客户进行沟通,了解他们的需求和目标,并根据他们的需求提供相应的建议。
- 定期检查客户的投资组合,并根据市场情况进行必要的调整。
- 为客户提供专业建议,帮助他们更好地管理自己的财务和健康风险。
职位要求:
- 大学本科以上学历,金融、市场营销或类似专业的学士或硕士学位。
- 具备良好的沟通能力和理解能力,能够与客户进行有效的沟通。
- 了解健康财富管理的相关知识,具备基本的财务规划和风险管理能力。
- 具备良好的商业道德和职业道德,始终遵循客户至上、诚实守信的原则。
- 有团队合作精神,能够与团队成员合作,共同完成工作。
- 具有积极的态度和自我驱动力,能够主动寻找机会,解决问题。

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