1. 以项目团队协作方式为公司对公合作的企事业单位员工及家属提供专业的全生命周期健康医疗养老保障方案规划、讲解；2. 协助客户办理投保、保全、理赔、续期缴费等手续，持续维护客户关系并通过线上线下多种形式提供优质的售后服务；3. 积极参与公司、部门组织的各项培训和活动，遵守公司规章制度，持续学习精进专业技能；4. 配合团队共同推动完成公司下达的团队及个人业务目标。
