【工作内容】
- 根据客户的具体情况，制定个性化的健康与财富管理计划；
- 提供专业的财务咨询，帮助客户理解保险产品、投资策略等金融工具，并据此做出明智决策；
- 为高净值人群规划养老社区资源
- 定期跟进客户，评估其健康状况及财务目标的变化，及时调整规划方案以确保其符合客户的长期利益；
- 与医疗保健专业人士合作，为客户提供全面的健康管理建议；
- 参与市场调研，了解行业动态及客户需求，持续优化服务内容；
- 组织健康财富管理研讨会或培训课程，提升公众对健康与财富管理重要性的认识。
【任职要求】
- 拥有金融、保险、医学或相关领域的学士学位，硕士学历优先考虑；
- 至少3年以上的理财规划、保险销售或健康管理相关工作经验；
- 持有CFP（Certified Financial Planner）或其他相关专业认证者优先；
- 具备出色的沟通技巧，能够清晰地向客户解释复杂的财务概念；
- 良好的团队协作精神，能够在跨部门项目中有效工作；
- 对健康管理和财富规划充满热情，愿意不断学习新知识；