1、根据客户的理财需求,提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案,涵盖包括保险、基金、房产、投资移民等产品;2、根据公司销售目标拓展客户渠道,达成业绩目标;3、参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动, 以及通过人脉拓展和社会资源, 有效开拓目标市场和客户;4、定期回访客户,挖掘客户进一步的资产配置需求,创造客户转介机会;5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。任职要求:1、有3-5年保险、银行、信托、第三方理财或高端消费项目销售从业经验,拥有广泛的社会关系和人脉资源;2、大专或以上学历专业不限,具备良好金融业务及产品知识;3、拥有认可金融理财专业资格(如AFP、CFP等)应聘者优先;4、能独立为客户量身定制规划资产配置方案;5、正面思维,诚实守信,有强烈进取心、责任心与执行力,具备高度工作热情,适应一定的工作强度;6、性格开朗,有良好的人际交往及市场开拓能力,善于沟通表达,能够有效开发客户资源; 7、欢迎带团队加盟。