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高级财富顾问
15-30万/年
人 · 本科 · 1年工作经验 · 性别不限2024/11/21发布
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上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦三楼

公司信息
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部

国企/10000人以上

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职位描述
财富顾问——财富管理中心
基本年薪15-20万,根据项目奖励和业务收入全年总体年薪上不封顶
职位描述
1、负责营业部已有存量客户的日常维护和咨询工作;
2、负责营业部证券投资创新业务(新三板、IPO、企业私募债、定向增发等)的承揽,以及项目成熟后的承做工作;
3、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递;
4、负责沟通协调证券营业部与机构投资者之间的关系,做好桥梁作用;
5、负责客户资产配置,做好客户理财规划的咨询工作;
6、负责各类资讯信息的收集工作。
职位要求
1、全国重点大学(***&***)***经济、金融类相关专业的本科学历;
2、具备证券从业资格或CFA资格者优先考虑;
3、具备良好的社会企业资源者优先考虑;

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