1. 负责产业大客户的开发与关系维护工作；

2. 与重点目标客户建立良好业务关系，挖掘客户需求；

3. 及时捕捉市场信息，了解行业动态，制定团队发展计划，主持本团队的市场工作等；

4. 完成营业部负责人交办的其他工作。

金融机构业务团队：

1. 负责与证券、基金、信托、保险公司等金融机构开展创新合作，建立核心渠道；

2. 负责有效组合投顾方、渠道及资金方，发起、衔接、沟通及协调产品落地，包括对意向合作机构尽职调查、产品设计、合同协商等，并做好产品的后续跟进；

3. 参与市场营销研究，组织和策划市场营销和推广活动；

4. 掌握客户风险状况，落实风险管理工作；

5. 完成营业部负责人交办的其他工作。

任职资格:

1. 大学本科及以上学历，金融、经济或相关专业，具有证券、基金从业资格；

2. 具有五年以上工作经验，年龄40周岁以下，具有金融产品项目管理经验工作经验；

3. 在金融市场有一定资源或产业客户拓展经验，有客户资源者优先；熟悉金融市场，有一定的渠道资源累积，有团队管理经验者优先。