1. 负责高净值客户服务及潜在客户开发。
2. 依托公司相关部门的支持,为客户定制适合的资产配置方案；
3. 具备良好的沟通表达能力，较强的服务意识、服务技巧以及综合管理能力，有客户资源者优先；
4. 推动落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售；完成公司、分支机构交办的其它事项。
基本要求
（一）年龄25—45周岁（特殊情况可以放宽），身体健康；
（二）具有市场营销、客户服务或金融业从业经验；取得证券从业资格考试，且具备证券投资顾问业务资格及证券投资基金从业资格者优先。
（三）性格开朗，与人沟通能力较强；
（四）无犯罪记录和无证监会禁入金融行业记录；
（五）勤奋，能承受一定的工作压力；
（六）证券监管机构、相关管理部门以及公司提出的其它要求。