1、通过各种渠道等方式开发新客户，开发、引进第三方资源平台（各行业协会、商会，证券机构等）；
2、挖掘、开发目标客户，独立完成客户的跟进与维护及售后的相关协调工作；
3、负责完成公司服务产品的推广销售工作；
4、熟悉商务礼仪与人情世故、外貌谈吐俱佳。

岗位要求：
1、良好的分析和沟通能力及项目阐述能力，具有很好的亲和力和积极配合力；
2、具有独立市场调查及分析能力、公关能力、谈判能力及一定的策划能力和组织能力；
3、协调和管理能力强，工作态度积极，做事认真负责；
4、性格外向，反应敏捷，表达能力强；
5、有金融类相关从业经业，熟悉证券，基金等相关知识；
6、有责任心，能承受较大的工作压力。