【岗位职责】：
（1）根据公司和营业部的规划，负责客户营业部存量客户维护、开发，在符合适当性的前提下，通过产品配置、资产配置存量客户资产的保值增值，逐步开发和服务存量客户，优质高效地为客户提供全方位的财富规划和产品配置；
（2）了解客户的基本情况、投资理念、风险承受能力及潜在需求，向客户揭示融资融券的投资风险，在风险匹配的情况下，开发两融客户；
（3）充分挖掘客户需求，细致解说由公司统一提供的投资咨询、金融产品讯息等材料，完成新客户开发、新增资产、产品销售等公司安排的其他营销工作；
（4）维护银行渠道等渠道资源，积极开拓多样化的合作渠道；
（5）为团队提供各项服务支持，包含但不限于尽职调查、新入职培训、业务流程发起、合同归档、电话回访、企业微信添加、投资者教育等工作。
（6）及时完成公司和营业部安排的其他工作。
【岗位要求】：
（1）本科及以上学历，学习能力强，通过证券投资顾问从业资格和基金从业资格考试；
（2）热爱金融行业，有强烈的事业心、勇于接受挑战，有职业经理人规划愿景；
（3）身体健康，具有良好的职业道德和专业素养，无违法违规记录；
（4）具有投资顾问从业资格者优先；具有证券行业从业经验者优先；具有理财规划师资质证书或产品配置销售经验者优先；具有一定客户资源者优先。
（5）爱岗敬业、能吃苦耐劳，具备良好的职业道德和职业素养，无违法违规记录。