工作职责:
1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;
2、通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;
3、完成总分行制定的理财任务目标;
4、完成部门交办的其它工作任务。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、具备2年银行、保险、基金行业理财工作经验,持有基金从业资格证书;
3、做事细致、严谨,能够承受工作压力,具有较强责任心,富有开拓精神;
4、具备良好的职业道德、品德操守及风险识别能力,诚实守信,无违法违纪行为和不良记录。