职责简述:1、制定客户服务计划;根据总部的投资策略、投资组合,以电话、电子邮件、面对面等方式为客户提供投资咨询服务;2、研究金融衍生品的规则,为客户投资和套利提供咨询服务;3、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销人员积极拓展客户;4、充分知晓各种金融产品的特点和适用对象,协助投资顾问经理完成分支机构各项金融产品的销售,能够针对不同类别和特性的客户,向其推介合适的服务和套餐产品;5、做好分支机构分配的存量客户的基础维护工作;6、完成分支机构交办的其他任务。任职条件:学历:大学本科及以上学历。综合能力: 1、2年以上证券、银行、基金、保险、私募等金融从业经验;2、具有综合的财经资讯分析能力,对宏观的经济运行,有较强的判断具备一定的投资管理能力;3、对股票的技术形态分析熟稔;4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的书面表达和人际沟通能力;5、品行端正,具较强的责任心,有持续学习的能力,并恪守职业道德,无不良从业记录。资质:具备投资咨询资格,基金从业资格(从事基金相关业务应当具备)。其它要求:公司认为的其他条件。