1、根据公司下达的业绩指标，负责客户的开发和维护，制定营销目标、实施策略和步骤；
2、向客户介绍与证券交易、金融产品有关的法律、法规、基本知识及公司证券交易业务流程，指导客户办理证券交易相关业务及使用公司证券交易软件；
3、挖掘客户个性化需求，根据客户风险承受能力及投资属性，推荐由公司统一提供的，与客户资产结构相匹配的投资理财规划方案、金融产品及其组合建议；
4、配合分支机构做好客户规范化投资、投资者教育及反洗钱工作等；
5、遵守公司各项规章制度，无不良从业记录。
任职条件：
学历：除特殊情况需报请公司批准外，一般需具备大专及以上学历。
综合能力：
1、业绩符合《公司客户经理管理实施细则》的要求或规定时间内达到任务要求；
2、较强的团队意识，有团队协作精神；
3、有吃苦耐劳的精神；
4、性格外向、具备较强的交际能力；
5、具备较强的客户营销、服务、沟通能力、学习能力、团队合作意识。
资质：具有证券从业资格、基金从业资格。
其它要求：主管机关、公司制度规定及公司认为的其他条件。