1、客户开发、产品销售等业务推广;2、向客户提供咨询产品和投资咨询服务;3、向客户介绍与证券交易有关的法律、法规、监管部门各种规定、自律规则及公司的有关规章制度;4、法律、法规规定财富经理可以从事的其它活动。