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综合金融理财规划师
20-40万/年
人 · 本科 · 2年工作经验 · 性别不限2024/11/07发布
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浦东新区

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海阳路681弄5栋6层7层

公司信息
中国人寿保险股份有限公司上海自贸试验区分公司

国企/10000人以上

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职位描述
岗位职责】
1、维护公司已有老客户,负责老客户的后续相关服务工作,为客户提供后续保全服务,包括保费续收、理赔、信息变更和领款等基础服务;定期为客户进行保单检查,梳理保险责任。
2、完成基本保全服务之外,公司会从大健康、大养老、大资管层面给客户提供大量客户增值服务,比如养老、就医绿色通、保本投资等服务,了解客户兴趣点,借助公司给客户提供相对匹配的增值服务。
3、通过客户日常维护,增强客户粘性,挖掘客户需求,借助公司平台激发客户需求,完成存量客户的二次销售;借助公司提供的客户资源,通过时间、工作经验的积累,形成自己的人脉圈,打造客户转介绍中心。
4、为客户提供各类综合金融业务,涵盖寿险、财产险、团险、广发银行业务、医养服务等。
5、定期接受专业、前沿知识的业务和技能辅导,包括但不限于公司的系统化制式培训、外聘专业法律、医疗类培训等,不断扩大知识储备,提升自我综合专业能力;
6、最重要的事情:3个月内,在团队主管的帮助下,组建一支属于你自己的团队,辅导新人进行以上1-5项工作,成功转型为一名合格的主管
7、如果特别优秀也可以直接引进主管!

【任职要求】
1、本科及以上学历,年龄在25-45周岁;
2、掌握经济、金融、管理等专业知识,专业不限,金融、保险、法律等专业优先;
3、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力,并具有自我时间管理能力;
4、具有良好的语言表达能力及分析判断能力;
5、有积极进取的精神及接受挑战的性格;
6、具有良好的责任心、有爱心、有团队协作精神。

【发展路径】
业务方向:收展员-客户经理-高级客户经理-资深客户经理
管理方向:收展员-组经理-高级组经理-部经理-高级部经理-资深部经理-区域总监-高级区域总监
(特别优秀的可以直接引进主管,或者带团队引入)

【我们提供的】
1、舒适的工作环境、扁平化的管理、自在温暖;
2、弹性工作制,时间自由,高度的自由但需高度的自律;
3、央企背景,大资管、大健康、大养老产业投资方向收益可观,产品有优势;
4、充足的客户资源,公司分配老客户资源,无需自带资源;
5、专业化系统化的培训体系,师父一对一带教,协助提升
6、公司提供各类平台,展业只需把客户邀约至相对应平台即可


??团队寄语:
我们是一支专业化年轻化的团队,团队年龄80后90后占比90%以上,学历本科以上,我们团结向前,朝着我们想去的方向在努力,我们正在寻找志同道合的你,我们需要积极向上、充满正能量、喜欢团队作战、心里尚有梦想的你,在这里,我们一起收获事业,收获人脉,收获家人,我们在这里等有缘的你!


公司名称:中国人寿保险股份有限公司自贸区分公司
面试地点:上海市浦东新区海阳路681弄恒越华鼎广场5栋6楼,7楼

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