1、服务于高净值个人客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务；
2、实时掌握近期的市场走势和热点事件，了解当前的销售重点及业务经营策略，通过标准业务动作，维护更多目标客户，达成个人业务目标；
3、根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作；
4、积极参与公司安排的各项内、外部培训和线上、线下客户活动，主动提升自身专业度的同时，提高客户服务能力；
5、国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、财税规划、家族信托、投资移民、游学教育、海外生活等产品进行科学合理配置。
任职资格
1、统招本科及以上学历，金融类和营销类相关专业优先；
2、对金融行业及财富管理业务有很强的兴趣；
3、具有一定金融产品知识，并具有很强的学习能力，熟悉保单规划、一二级市场产品投资优先；
4、以客户为中心，拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源，客户开发与管理能力强，对销售及金融行业充满热忱、积极、自信，出色的沟通及交流能力；
5、具备证券/基金从业资格证优先。
福利待遇：
1、薪资构成：基本工资+绩效工资+补贴+其他激励奖金，无责底薪8K起薪，综合薪资可达15K/月以上
2、完善福利：五险一金、五天工作制、带薪婚/产/年假等
3、接触国际投行培训及投资理念
4、与客户共同参与市场新经济，了解最前沿资讯，成为企业股东
5、高含金量CFA证书费用全额报销
6、快速透明的职业晋升路径
7、个人IP打造