1、服务于超高净值个人客户，为超高净值个人客户提供全方面资产配置服务；
2、提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品；
4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务。
任职资格
1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；
2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考，持有AFP,CFP优先；
3、有私人银行，投资顾问等2年以上工作经验相关背景优先；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性。
5、较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备团队合作意识。
福利待遇：
1、薪资构成：基本工资+绩效工资+补贴+其他激励奖金，无责底薪8K起薪，综合薪资可达15K/月以上
2、完善福利：五险一金、五天工作制、带薪婚/产/年假等
3、接触国际投行培训及投资理念
4、与客户共同参与市场新经济，了解最前沿资讯，成为企业股东
5、高含金量CFA证书费用全额报销
6、快速透明的职业晋升路径
7、个人IP打造