工作职责：
1、自身及组织团队人员获取、学习、研究和掌握各种投资报告、咨询建议，并通过公司信息发布渠道及时向客户和营销人员进行讲解或传递。
2、直接或安排团队人员关注客户的投资运作状况，并及时向客户提供参考建议，提升客户价值。
3、负责制定、并督促实施本分部的营销工作计划。
4、负责自身及团队的客户开发、渠道拓展、挖掘及维护工作。
5、负责本分部营销团队或财富管理团队的建设与管理，组织本分部员工定期开展业务的学习与培训。
6、推动本分部落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售。
7、组织做好营销、服务过程中的反洗钱、投资者适当性等合规风控工作。

任职资格：
1、 大学本及以上学历；
2、 两年以上营销团队管理经验；
3、 两年以上证券、金融行业经验者及具备互联网与渠道客户开发经验优先；
4、 具备良好的团队合作精神，心态开放，保持沟通学习的状态；
5、 身体健康，无不良从业记录.