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财富顾问
1.2-2.4万
人 · 本科 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/12/19发布
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上海长宁区娄山关路55号13楼,新虹桥大厦

公司信息
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部

已上市/10000人以上

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职位描述
岗位职责:
1、根据公司要求,维护营业部中高端客户,努力挖掘客户需求,向客户提供全面的财富管理服务。
2、以服务促进营销,加强新客户、新资产营销拓展工作,持续提升营销业绩。
3、积极推动创新业务、产品发展, 向客户宣传、推广公司优质服务和产品。
4、根据营业部安排,有效落实各项客户服务工作,提升客户营业部服务质量。
5、 有效落实投资者教育及适当性管理工作,做好客户风险提示。

任职要求:
1、***本科以上学历,金融、经济、管理类相关专业知识背景;
2、学习能力强,掌握投融资相关专业知识,熟悉各类金融工具,了解金融行业各类理财产品;
3、具有良好的沟通能力和抗压能力、较强的客户服务意识和敏锐的市场判断力;
4、有证券、银行、信托等相关实习经验者优先,有同岗位工作经验者优先,具有证券从业资格优先,具有AFP、CFP、CIIA、CFA资质优先。

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