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Wealth Mgmt Mgr全球资产配置理财经理
2-3万
人 · 本科 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/10/09发布
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恒基名人商业大厦19楼

公司信息
瑞承家族信息咨询(北京)有限公司上海分公司

合资/10000人以上

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职位描述
1、服务于高净值个人客户,通过对客户财富管理需求的分析,为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务;
2、实时掌握近期的市场走势和热点事件,了解当前的销售重点及业务经营策略,通过标准业务动作,维护更多目标客户,达成个人业务目标;
3、根据客户状况进行客户分层,建立完备的客户档案,根据客户的理财目的和投资偏好,有针对性的做好客户的日常经营维护工作;
4、积极参与公司安排的各项内、外部培训和线上、线下客户活动,主动提升自身专业度的同时,提高客户服务能力;
5、国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、财税规划、家族信托、投资移民、游学教育、海外生活等产品进行科学合理配置。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,金融类和营销类相关专业优先;
2、对金融行业及财富管理业务有很强的兴趣;
3、具有一定金融产品知识,并具有很强的学习能力,熟悉二级市场产品投资优先;
4、以客户为中心,拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源,客户开发与管理能力强,对销售及金融行业充满热忱、积极、自信,出色的沟通及交流能力;
5、具备证券/基金从业资格证优先。
福利待遇:
1、薪资构成:基本工资+绩效工资+补贴+其他激励奖金,无责底薪10K起薪,综合薪资可达20K/月以上
2、完善福利:五险一金、五天工作制、带薪婚/产/年假等
3、接触国际投行培训及投资理念
4、与客户共同参与市场新经济,了解最前沿资讯,成为企业股东
5、高含金量CFA证书费用全额报销
6、快速透明的职业晋升路径
7、个人IP打造

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