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宜信-财富管理顾问(高净值客户服务)
1-2万
人 · 本科 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/10/09发布
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恒基名人商业大厦19楼

公司信息
瑞承家族信息咨询(北京)有限公司上海分公司

合资/10000人以上

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职位描述
岗位职责:
1、开发并维护高净值个人、家族及企业客户;
2、深度了解客户需求,为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务,建立长远的服务关系;
3、为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务,促成产品销售及交易达成;
4、充分利用公司的独特资源,满足客户多元化的金融需求;
5、积极参与公司安排的各项内、外部培训和线上、线下客户活动,主动提升自身专业度的同时,提高客户服务能力。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,金融类和营销类相关专业优先;
2、对金融行业及财富管理业务有很强的兴趣;
3、具有一定金融产品知识,并具有很强的学习能力,熟悉二级市场产品投资优先;
4、具有金融行业零售/个人业务工作经验优先;
5、以客户为中心,对销售及金融行业充满热忱、积极、自信,出色的沟通及交流能力;
6、具备证券/基金从业资格证优先。

福利待遇:
1、薪资构成:基本工资+绩效工资+补贴+其他激励奖金,基本薪资8K起薪,综合薪资可达15K/月以上
2、完善福利:五险一金、五天工作制、带薪婚/产/年假等
3、接触国际投行培训及投资理念
4、与客户共同参与市场新经济,了解最前沿资讯,成为企业股东
5、高含金量CFA证书费用全额报销
6、快速透明的职业晋升路径
7、个人IP打造

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