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高级财富顾问(基金,证券)
1-2万
人 · 本科 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/12/11发布
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上海市普陀区陕西北路1438号2402、2403、2405、2406室

公司信息
恒泰证券股份有限公司

已上市/1000-5000人

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职位描述
工作要求:
1.全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业;
2.具有证券从业资格;同时具备基金从业资格的优先;
3.具有2年以上证券、银行、信托、基金等金融行业营销或服务从业经验,1年以上团队管理经验;
4.具有较强的逻辑表达能力、沟通能力;敏锐的市场洞察力以及开拓服务客户的能力。


工作职责:
1.熟练掌握公司产品特色,对客户进行有效分类,提供产品至匹配客户;
2.参与客户的二次开发及做好日常客户的服务与维护工作,做好新客户的拓展工作;
3.协助财富管理总监策划客户服务活动和营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;
4.向客户介绍与证券交易有关的法律法规、自律规则、公司规定等,向客户传递由公司统一提供的研究报告、金融产品宣传推介材料及与证券投资有关的信息,向客户介绍证券投资的基本知识、证券市场的基本情况及日常业务办理流程等;
5.跟踪营业部客户持有的产品分析,针对新的产品进行分析总结等。

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