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理财经理
8千-1.3万
人 · 本科 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/26发布
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上海市静安区延平路71号101室

公司信息
方正证券股份有限公司

民营

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职位描述
岗位职责:
1. 根据适当性原则,做好新老客户开发、服产签约、产品销售和新业务推广等工作;
2. 做好客户包的维护、客户日常咨询服务、存量客户二次开发等工作;
3. 负责客户投资者教育工作,根据适当性原则,为客户提供各种综合性理财咨询服务;
4. 分析市场状况和客户理财需求,匹配合适的金融产品,满足客户资产配置需求;
5. 完成营业部交办的其他工作。

任职条件:
1. 年龄35岁以下,***本科及以上学历;
2. 具有两年及以上金融行业从业经验优先;
3. 通过证券从业资格、基金从业资格、投顾资格资格考试;
4. 有较强的沟通能力和客户开发维护能力,做事认真仔细,有责任心,有团队协作精神;
5. 与其他任何单位不存在劳动关系,无直系亲属及社会主要关系人是公司员工或外聘经纪人;
6. 具有良好的职业道德,无违法违纪记录,不属于《证券法》规定的禁入人员。
注:带包理财经理的客户包总资产3-4亿。

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