岗位职责：
1、开发潜在高净值客户，与客户建立信任，成为客户认可的投资顾问；
2、对客户面临的风险进行分析、诊断，提供风险评估报告；
3、针对客户面临的风险制定风险管理方案；
4、对客户管理流程进行风险分析诊断，在公司高管指导下完成流程梳理及报告编写工作；
5、负责项目建议书的撰写与交付；
6、负责客户需求的深度挖掘和维护。
任职要求：
1、大专或本科学历，年龄在30-45周岁；
2、掌握经济、金融、管理等专业知识，具备保险经纪公司从业经历者优先录用；
3、五年以上保险经纪、审计、股票减持、大宗交易等相关经验；
4、具有较强的沟通与组织协调能力及分析判断能力；
5、熟练使用word、PPT、excel等计算机软件。