工作内容:负责高净值客户理财需求,包括资产配置、财富传承、税务筹划、风险管理等,为客户提供专业的理财建议和解决方案,满足客户多样化的财富管理需求。主要职责:- 根据客户需求,协助制定并执行理财计划,包括资产配置策略、投资方案、资产组合管理等;- 对市场动态、公司政策等信息进行及时、全面的分析和研究,为客户提供专业的理财建议;- 与客户保持良好的沟通,了解客户家庭情况、财务状况,为客户提供个性化的服务;- 完成公司规定的其他工作,如参与培训、考核等。职位要求:- 本科及以上学历,具备3年以上中高净值人士理财经验,熟悉金融市场、投资产品及流程;- 具备较强的沟通能力、业务拓展能力和风险意识,能够独立为客户提供理财建议;- 具备良好的金融知识、风险意识,熟悉银行、信托、基金等金融产品;- 具备良好的团队合作精神和责任心,能够与其他部门有效沟通协作;- 热爱理财行业,有积极客户服务心态,具备一定的抗压能力。