工作职责
1、作为客户管户经营的负责人，为客户提供专业化资产配置、全谱系产品组合营销、家族财富规划和传承及多样化金融和非金融增值服务，落实完成私人银行各项业务经营目标；
2、通过积极挖掘客户个人、家族圈层业务潜力和公私联动业务机会，协调和对接专业服务资源，全面提升客户在我行的综合贡献度；
3、采取“行销”模式，以客户为中心，开展所在分支行全网点私行客户的营销和服务支撑，协助提升全辖私行客户经营效能；
4、对客户综合服务方案及私行产品和服务进行跟踪检视、动态调整；
5、负责对客户的风险调查、评估、分析和控制，检查合规销售和规范操作。


任职要求
1、大学本科及以上学历且金融从业经验四年及以上，或硕士研究生及以上学历且金融从业经验两年及以上；
2、具备理财、基金、保险业务从业资质，且具备AFP、CFP、CFA中任一资格认证；
3、具有丰富的经济金融及跨界综合性知识，精通零售业务和同业产品，高度熟练掌握客户拓展、经营维护及业务营销技能。可作为客户管户经营的负责人，为客户提供专业化资产配置、全谱系产品组合营销、家族财富规划和传承及多样化金融和非金融增值服务；
4、具备优秀的客户挖掘和资源调度能力。可通过积极挖掘客户个人、家族圈层业务潜力和公私联动业务机会，协调和对接专业服务资源，全面提升客户在我行的综合贡献度；
5、近两年无重大违规行为。