专注服务（超）高净值人士及其家庭，不代销任何金融产品，而是完全站在客户立场，理解客户人生愿景、重要的人生需求及实现过程中可能面临的问题和挑战，利用各种金融法律工具为客户提供专业咨询服务或解决方案设计与执行服务，成为真正被客户信赖的“参谋长”。
岗位职责：
1．接触并开拓有家族资产管理需求的高净值客户，收集并理解客户状态和需求；
2．撰写风险分析报告，与客户沟通确认关键性议题和正式沟通时间；
3．协同其他部门同事一起解答客户问题，形成专业服务建议书，获得客户委托或授权；
4．参与解决方案的制定与设计过程，及时响应客户反馈，促成方案的签署与落地执行；
5．在后续服务过程中与客户建立长期的信赖关系，监控服务品质，为客户满意度负责；
6．通过持续的学习与成长，逐渐成为家族办公室服务领域的专家。