岗位职责：
1、根据公司要求，维护营业部中高端客户，努力挖掘客户需求，向客户提供全面的财富管理服务；
2、以服务促进营销，加强新客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；
3、积极推动创新业务、产品发展， 向客户宣传、推广公司优质服务和产品；
4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量；
5、 有效落实投资者教育及适当性管理工作，做好客户风险提示。

任职要求：

1、国内外重点院校本科以上学历，金融、经济、管理类相关专业知识背景；
2、学习能力强，掌握投融资相关专业知识，熟悉各类金融工具，了解金融行业各类理财产品；
3、具有良好的沟通能力和抗压能力、较强的客户服务意识和敏锐的市场判断力；
4、有证券、银行、信托等相关实习经验者优先，有同岗位工作经验者优先，具有证券从业资格优先，具有AFP、CFP、CIIA、CFA资质优先。
工作地址：上海市杨浦区翔殷路1128号11楼