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财富管理中心私人银行家
1.5-3万
人 · 本科 · 10年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/01发布
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霍山路398号T2座18层

公司信息
中信建投证券股份有限公司上海分公司

国企/500-1000人

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职位描述
岗位职责:
1、了解客户投资方面的需求,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、根据业务要求,定期做好客户回访,做好老客户维护和再开发,主动积极地为客户进行资产规划;
3、针对公司现有的标准化金融产品(类固收类、权益类、私人定制类)为高净值客户提供专业的资产配置和财富管理服务;
4、具有较强的新客户开发能力和老客户转化能力,可按照公司制定的考核目标、按时完成销售任务;
5、贯彻公司合规及风控要求,确保业务品质及合规销售;
6、薪酬面议。

任职条件:
1、39周岁以下,全日制本科学历,具有较强的高净值客户开发能力和自我驱动能力;
2、中资股份制商业银行私人银行中心资深私人银行家工作经验,有一定的高净值客户储备;
3、对标准化金融产品有较为专业的理解和实践,了解行业相关政策法律法规;
4、同时具有证券从业资格和基金从业资格。

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