岗位职责：
1.销售或推介公司发行、代理的各类金融产品等；
2.服务和维护存量客户，根据客户的需求提供专业的理财方案；
3.整理自身资源以及公司资源，完成客户开发工作，为客户提供全方位金融理财服务；
4.负责定期组织专业理财业务培训和讲座；
5.完成个人考核及公司布置的其他事项。

其他要求：
1、热爱金融事业，能很快接受新事物；
2、具有良好的沟通、协调、分析能力，开拓能力，善于与人合作；
3、为人诚实、认真、谦让，面貌仪态佳，有挑战精神、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉；
4、具有银行，证券，期货，基金，外汇，黄金投资经验者优先；
5、已通过期货、基金从业人员资格考试与有相关金融从业经历或具有营销工作经验者优先；
6、有从事第三方、银行工作者优先考虑。