1．协助中高净值家庭客户做财务需求分析，制定完善全套保险理财方案；
2．协助团体客户制定员工福利计划，并提供团体意外及医疗风险保障服务；
3．负责营业队伍的建立及培训，策划并举办相关业务活动。
4．公司提供老客户资源；为自己区域客户提供优质的售后服务，协助他们实现家庭和单位理财目标﹣如投资置业、意外及健康风险规避、养老规划、子女教育规划等。
5．开发新的客户和新的市场领域，挖掘客户需求，为客户提供专业的家庭理财分析服务；
6．负责老顾客的续期缴费和基础理赔，打印发票，红利查询，老客户的活动安排等