工作内容：
负责为客户提供专业的理财规划服务，包括资产配置方案设计、投资产品推荐、资产风险控制等。

主要职责：
- 负责了解客户需求，进行需求分析并给出相应的理财规划建议；
- 制定并执行理财规划方案，与客户保持沟通，了解客户动态，及时调整方案；
- 负责公司理财产品推荐和销售，并与其他部门的沟通协作；
- 参与公司各项活动的推广和执行；
- 制作各类报表，准确统计并分析数据，为公司的业务决策提供支持。

职位要求：
- 本科及以上学历，具备2年以上的理财规划经验，熟悉金融理财产品；
- 具备较强的沟通能力，具备良好的服务意识；
- 了解基金、股票、保险等投资产品的基本知识，有一定的投资分析能力；
- 对数字敏感，熟练掌握财务软件，如EXCEL等；
- 熟练运用各类数据分析软件，如SQL等；
- 有团队合作精神，积极向上，能够接受工作中的压力。