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私行金融顾问
3-5万
人 · 本科 · 5年及以上工作经验 · 性别不限2024/09/20发布
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上海市

公司信息
平安银行股份有限公司上海分行

已上市/10000人以上

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职位描述
工作职责:
1.承接维护分行私行客户,通过MGM和自拓增加私行客户,促进潜力客户升级
2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品
3.全方位满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品
4.积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,保持积极向上的团队氛围
5.贯彻合规及风控要求,确保业务品质
任职要求:
1.本科及以上学历
2.从事理财投资5年以上工作经验,有私行理财经验者优先
3.熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强,合规意识强

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