1.与客户及营销人员维持良好沟通，以收集案件评估所需之相关信息，协助并配合业务人员推展业务，提升工作效率。
2.依诚信公正原则，进行融资租赁户之公司与个人征信及各项租赁物或担保品之鉴价作业，提供及时且专业与正确之征估报告。
3.收集案件评估所需之信息，随时收集总体经济状况及产业信息，并提供产业讯息或所需之各类设备市场调查研究报告，供主管作为参考判断依据。
4.依客户别单独设卷，并应依数据先后及数据性质妥善整理归档保管，并订定适当之保存期限，并支持相关行政作业。
5.贷后承租人运营资料收集，运营风险评估，承租标的物完整性确认。
6.上级领导所交办之其它工作。