1、 负责营业部客户的专业化投资理财咨询服务，特别是对中高端客户提供一对一的投资理财咨询服务。在了解客户的财务状况、风险偏好和需求的前提下，帮助客户确定理财目标，为客户提供投资组合管理建议和理财规划建议，辅助客户做出投资决策。
2、 负责市场分析、投资策略和金融产品研究分析，并根据营业部客户需要设计、生产、推送、推广资讯服务产品。
3、 定期针对不同客户群开展投资理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动。
4、 为营销团队提供培训、市场分析、会议营销、客户服务等支持。
5、 做好销户客户的挽留工作。
6、 根据制度要求完成营销业务的日常管理，入职离职、执业资格信息、服务对应关系、培训记录等数据在CRM系统的录入和更新。
7、 维护引进客户，向客户推介公司或营业部提供的服务项目和内容并完成营业部下达的产品销售任务。
8、 做好岗位工作相关反洗钱、投资者适当性等合规风控工作。
9、完成上级交办的其他工作。