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保险代理人
2-4万
人 · 大专 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/08发布
五险一金专业培训

上海市

公司信息
上海左邻佑里信息服务有限公司

民营/50-150人

该公司所有职位
职位描述
任职要求:
1. 基本要求:符合公司《个险渠道营销员招募管理办法》相关规定;
2. 年龄要求:25-45 周岁;
3. 学历要求:大专及以上学历;
4. 在上海工作或生活≥3 年;
5. 无保险行业从业经历;
6. 有营销、金融、法律、医疗、教培等背景为佳;
7. 无不良征信问题、无 P2P 经历、无刑事犯罪处理记录;
8. 优秀者可适当放宽条件。(如:硕士及以上学历,可申请享受菁英
计划;2021-2023 年期间曾荣获 IDA/MDRT 的同业人员,可申请菁
英计划;企业负责人、高级管理人员等,可申请菁英计划)
(二) 菁英人员过往收入要求:
1. 2022 年至今有连续 12 个月税后年收入≥15 万,可申请享受 SMT
计划标准;
2. 2022 年至今有连续 12 个月税后年收入≥6 万,可申请享受 MT 计
划标准。
岗位职责:
【客户服务经营端】
1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求:
3.根据客户的资产规模,生活目标,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的产品:
4.通过调整存款,债券,基金,保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全,稳健的基础上保值升值(现公司银行,基金,投资,养老,保险等金融板块均在做,多元化板块长期经营);
5.协助客户开立账户及一系列后期服务;
6.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务,理财产品及通过各种服务活动维护良好的信任关系。
【团队管理端】
1.规划、组织营业部的业务活动,确保完成公司下达的营业部各项考核指标;
2.领导和督促所辖部门人员的日常工作活动,进行有效的活动管理;
3.激发业务部门士气,培养良好的团队精神,与部门人员共同服务并维护营业部的重点客户;
4.培训和辅导所辖人员的务技能,并积极组织部门人员参加公司各项培训;
5.终身学习,提高自身管理能力;
6.配合公司做好招聘、面试等工作。
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