任职要求:1. 基本要求:符合公司《个险渠道营销员招募管理办法》相关规定;2. 年龄要求:25-45 周岁;3. 学历要求:大专及以上学历;4. 在上海工作或生活≥3 年;5. 无保险行业从业经历;6. 有营销、金融、法律、医疗、教培等背景为佳;7. 无不良征信问题、无 P2P 经历、无刑事犯罪处理记录;8. 优秀者可适当放宽条件。(如:硕士及以上学历,可申请享受菁英计划;2021-2023 年期间曾荣获 IDA/MDRT 的同业人员,可申请菁英计划;企业负责人、高级管理人员等,可申请菁英计划)(二) 菁英人员过往收入要求: 1. 2022 年至今有连续 12 个月税后年收入≥15 万,可申请享受 SMT计划标准;2. 2022 年至今有连续 12 个月税后年收入≥6 万,可申请享受 MT 计划标准。岗位职责:【客户服务经营端】1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求:3.根据客户的资产规模,生活目标,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的产品:4.通过调整存款,债券,基金,保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全,稳健的基础上保值升值(现公司银行,基金,投资,养老,保险等金融板块均在做,多元化板块长期经营);5.协助客户开立账户及一系列后期服务;6.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务,理财产品及通过各种服务活动维护良好的信任关系。【团队管理端】1.规划、组织营业部的业务活动,确保完成公司下达的营业部各项考核指标;2.领导和督促所辖部门人员的日常工作活动,进行有效的活动管理;3.激发业务部门士气,培养良好的团队精神,与部门人员共同服务并维护营业部的重点客户;4.培训和辅导所辖人员的务技能,并积极组织部门人员参加公司各项培训;5.终身学习,提高自身管理能力;6.配合公司做好招聘、面试等工作。500强上市央企三大支持: