1、负责私募等高净值客户的开发维护，整合公司全业务链资产，落实重点客户定制化财富管理需求
2、了解客户个性化需求和增值服务需求，为高净值客户提供合理的私募、家族信托、海外投资等综合金融需求
3、统筹制定财富管理业务营销推广方案，协调公司内部各部门资源，落实推广政策支持
4、负责私人财富业务新客户及新客户资产拓展，提升潜力客户及资产
5、组织策略及产品路演培训，制定产品话术以及相关材料