职责描述：
1.开发并维护高净值个人、家族及企业客户；
2.依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案；
3.依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询 产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端 投研”咨询服务；
4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育；
5.完成上级领导交予的其他工作；
6.严格遵守合规制度，防范风险。
任职要求：
1.具备良好沟通协调、学习和表达能力
2.本科及以上学历；经济、金融类优先；
3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力；
4.有信托、私人银行理财经理、券商投资顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先；
5.具备从业资格：证券从业资格、投资顾问资格、基金从业 资格，有期货从业、CFA、CFP、AFP、RFP资格/证书的 优先；
6.具备高端客户服务意识和理念