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上海证券-理财经理
8千-1万
4人 · 本科 · 在校生/应届生 · 性别不限2024/11/07发布

上海市黄浦区四川北路213号

公司信息
百联集团有限公司

国企

该公司所有职位
职位描述
一、岗位描述
1、从事创新业务开展,为高净值客户提供综合金融服务;
2、从事客户营销、产品销售等工作,根据公司要求实施投资者适当性管理,落实投资者教育等各项工作,按时完成营业部下达的绩效考核指标;
3、根据公司要求实施投资者适当性管理,落实投资者教育等各项工作;
4、根据公司规定开展业务推广,受理客户业务办理需求,并协助客户掌握公司各项业务办理流程;
5、负责为客户综合理财服务,负责协助参与投资报告会、理财讲座等投资者教育活动;
6、负责根据公司要求合规开展投资咨询服务产品推广工作;
7、负责收集反馈客户需求,为公司提供业务及服务需求;
8、负责建立并完善客户档案,收集并反馈客户需求信息,落实并处置客户投诉回访等工作;
9、协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作;
10、完成上级交办的其他工作。
二、岗位要求
1、大学本科及以上学历;
2、经济、金融、营销等相关专业;
3、有从事银行、证券、保险等行业相关实习背景优先、有证券从业资格优先;
4、具备一定金融证券、营销相关知识;
5、热爱证券事业、具备良好的协调、沟通能力以及文字表达能力、
较强的责任感,勤奋踏实,能承受一定的工作压力,具有良好的沟通协调能力、执行力和学习能力;
6、热爱证券行业,认可上海证券企业文化、身心健康、无违纪违规等不良记录。

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