熟悉投资经理的投资运作，对产品运作情况和业绩进行汇总分析，解答客户的疑惑；
与投资部门紧密配合，深入一线进行产品路演和营销；
完成营销材料、营销活动等相关事务，包括对产品提供数据更新，提供最新的业务数据进行支持；
提供周报、业绩报告以及投资策略报告等支持；
了解产品的最新行业信息，提供跨部门配合的信息，积极促进新产品的研发，配合新产品的营销活动；
开拓行外代销渠道，包括金融业代销渠道和互联网业代销渠道；
根据公司的理财产品，制定和实施相应的销售方案，明确销售渠道和策略，向机构客户提供投资建议，推荐理财产品或根据需求客制化产品；
负责开拓基金、保险、信托等机构客户，与其建立合作关系，并开展对客户和渠道的维护和服务工作；
收集并统计市场信息和客户建议，及时整理信息并反馈，并向公司提供合理的建议。