1、开拓新客户、挖掘高净值客户,定期维护存量客户,为客户提供全方位金融理财服务。2、定期维护存量客户,及时掌握客户需求,与客户进行业务沟通,介绍私人投顾等服务并提供具体实施方案。3、及时传达各类行业、股票等咨询,推荐相应产品及服务。4、解答客户业务咨询、客户投诉、妥善解决问题。5、完成公司下发的各项指标任务。